好在成吉思汗任用人材并不看中出身及地位。由于速不台忠诚勇敢，深沉有谋略，很得成吉思汗器重。在攻伐金国多个重镇时，速不太都是率先登城获捷。为此，成吉思汗在伐金之战结束后赏赐给了他一整车的黄金。
　　蔑儿乞惕人被蒙古多次击溃后依然没有彻底消失，反而化整为零，像臭虫一样不断骚扰成吉思汗的统治，一旦遭遇蒙古追击便立即分散。成吉思汗感到非常厌烦。
　　为了防止蔑儿乞人再度逃跑，速不台在进攻时命令士兵脱下蒙古军服，换上破败不堪的牧人服装，装成一支被击散的流浪部队。蔑儿乞人不知是计，信以为真，并没有对他们产生警惕。结果，速不台突然发动奇袭，在垂河大败蔑儿乞部。蔑儿乞人匆忙之下来不及逃跑，就此被消灭了。
　　日期：2013-12-03 23:34:52
　　为了更好地出征西辽，成吉思汗派遣了一支精兵化装成商队到喀什探听虚实。结果，成吉思汗得到了他梦寐以求的信息。
　　在屈出律所统治下的哈剌契丹国内矛盾重重。契丹人因为曾在中国华北生活过，所以信奉佛教。除此以外，由于地理原因西辽国内当时还生活着许多于阗人。于阗人是西雅利安人的后裔，也有少量突厥血统，他们是主要生活在和田地区的穆斯林。而西辽当时的实际统治者屈出律却是个不折不扣的基督徒。
　　于阗人的势力在西辽非常浩大，甚至影响到了统治阶层。佛教的攻击性并不强烈，通常是以自己自足的方式存在着，很少涉足政治领域。当时西辽最大的派系并非契丹贵族，而是活跃在帝国统治势力中的穆斯林集团。作为新近获得国王地位的统治者，屈出律必须要夺得真正的控制权。

　　佛教来自文明民族，文明民族以道德礼仪治民，敬鬼神而远之，这与民族国家完全不同。在穆斯林国家和基督教国家，宗教地位举足轻重，不仅是民众信仰的寄托，更有着凝聚人心的作用。基督教和伊斯兰教曾多次因宗教问题发生战争，这在中国人看来是非常不可理解的。
　　为了对抗以于阗人为首的穆斯林势力，屈出律决定屏弃佛教，改基督教为国教。他的妻子，也就是西辽的公主身先士卒地成为了基督徒。很快，基督教就在西辽兴起了，并成为上层贵族的时髦信仰。
　　同时，屈出律通过限制穆斯林民众宗教活动的方式，开始迫害穆斯林。他禁止集众祈祷，而且还禁止公共礼拜和宗教研习。
　　于阗人非常不满，企图阻止屈出律的行为。然而，屈出律却出兵占领了于阗人生活的城镇，随后又将那里夷为平地。

　　背井离乡的于阗人来到了畏兀儿，并让畏兀儿贵族转托成吉思汗，希望成吉思汗能够出兵前来保护当地的穆斯林。这个请求正对成吉思汗的战略意图，他即刻派大将者别率领两万军队前去讨伐屈出律。
　　虽然屈出律事先得到了情报，有所防备。然而，让他没有料到的是那些在他过去暴虐统治之下的穆斯林人见到者别的军队非但没有抵抗，反而大开城门，纷纷倒戈。许多城池都是这样不攻自破的。而者别也一改掠食者的本性，严禁军队抢夺百姓财产。结果，大批量的穆斯林信徒随同者别攻到了喀什。
　　屈出律眼见守不住了，便弃城逃跑。他一直逃到了帕米尔高原一带，但终于被者别追兵杀死在萨里克河附近。这一年是公元1218年。
　　者别只用了两万兵马就迅速地将屈出律的西辽政权彻底消灭了，着实让成吉思汗本人都大感以外，同时也大大地收获了信心。他深刻地认为，此时的蒙古军队已经到了无人匹敌的地步了，就如同商业领域里所说的那样，“拿也望远镜也找不到对手了。”
　　成吉思汗命畏兀儿国王巴尔术管理于阗人，这两个民族也逐渐融为一体，并一直生活在现今的新疆地区。他们是成吉思汗最忠实的臣仆。

　　公元1219年，蒙历的兔儿年（一般而言，以动物为年历是农业民族的标志，蒙古作为游牧民族也有农历很是令人不解）。这一年，一位从巴格达前来的使者希望参见成吉思汗。
　　这个使者带来了重要的密函，他用古罗马人的方式将密函刺在了脑袋上，等待长出头发后，才翻过崇山峻岭，来到成吉思汗处。
　　成吉思汗对这种新奇的暗通方式感到好奇，同时觉得这个使者的行为很可能表示他此行是冒着生命危险来的。在他行程的路上一定有人加以阻挠，甚至打算要他的命。但成吉思汗不解，蒙古与巴格达隔着万水千山，从无来往，这里面究竟发生了什么？
　　很快他就得知，位于河中地区的花剌子模算端摩诃末与巴格达的哈里发为争夺统治权发生了冲突。
　　花剌子模是在阿巴斯王朝的残迹上勾建出的帝国，与他们尚武的突厥祖先一样是一个武备繁盛的军事大国。突厥人在历史上先后受到过佛教、摩尼教和景教的影响，但各部落实际奉行的大多仍是草原民族的远古宗教萨满教。
　　10世纪时，突厥人由中亚往西迁徙时，遇到了信仰伊斯兰教的阿拉伯人。伊斯兰教对他们产生了前所未有的影响，几乎所有的突厥人都皈依了新信仰，并在伊斯兰教的历史上扮演了重要角色。
　　突厥人与固有的穆斯林人不同，他们保留了草原部落质朴的尚武精神，喜欢开拓疆土，充满了对战争的热情。
　　阿巴斯王朝哈里发穆尔台绥姆所征募的突厥雇佣军是最早归依伊斯兰教的突厥人，这些作为奴隶或被雇佣的突厥战士，因军功和才干获得迅速晋升，直至操纵朝政，任意废立哈里发。穆斯林军队也日益成为清一色的突厥人。
　　到了塞尔柱王朝时期，突厥人成为了阿巴斯帝国最重要的支柱，并控制着西亚的商队。而在当时塞尔柱宫廷内执掌最高重权的便是摩诃末的父亲。
　　摩诃末不仅是花剌子模国的最高领袖，同时他也是当时穆斯林世界里最强大的势力。虽然哈里发在伊斯兰教中的精神地位高不可攀，但摩诃末依然凭借自己强大的军事实力在争权过程中占尽上风。

　　他利用手中的强权废黜了一个哈里发，理由是这个哈里发于1217年密谋与西辽妄图夹击花剌子模。摩诃末又通过教长大会，另立了一个新的哈里发。并利用伊斯兰教的什叶派与逊尼派多年的冲突，将他所不喜欢的人屏弃在教外。
　　然而，伊斯兰世界的环境却并不是摩诃末能单独摆布得了的，在那里宗教权利和政治权利是平分天下的，二者间的地位就如同欧洲的国王与教皇无二。结果，被摩诃末废黜的哈里发在宗教领域利用自己的影响反过来将摩诃末废黜了。
　　日期：2013-12-05 18:13:01
　　摩诃末愤怒之下率领大军包围了巴格达，不过，他并不敢直接对哈里发动武，那样会使他损失更多的穆斯林信徒。但摩诃末的咄咄逼人让哈里发感到了威胁，更加鼓励花剌子模的臣民脱离摩诃末的统治。并派出使者前往蒙古与成吉思汗商讨结盟之事。
　　但成吉思汗对于和巴格达的联盟表现得很冷淡，他并不想与花剌子模成为对手。这不是因为成吉思汗的野心在萎退，而是出于身体原因。成吉思汗已年逾花甲，虽然未到风烛残年，但英雄迟暮却是不可避免的。特别是最近他时常感到身体莫名地疼痛，而且发现自己开始脱落牙齿。