楚军搞不清敌人的身份和数量，只感到四面八方都是敌人；楚军不熟悉地形又被分散开来，敌人却擅长在丛林中作战。稍后当地土着也加入了战斗，他们把局面搅得一团糟，无论友军还是敌军都不适应土着们的打法；楚军很快就无法抵抗敌人的攻势而溃不成军了。
　　联军仍然没有罢手的意思，他们一直追着楚国人打，直到把敌人全部赶入鄢水才停止进攻；楚军损失惨重，人的尸体和车马辎重把鄢水的水流都阻断了。
　　这是楚国自立国以来所遭受的最为惨痛的失败，比人员辎重损失更大的，是几百年来数辈楚人建立起来的大国信心。
　　莫敖犯了轻速、轻敌等一些非常低级的错误，他的注意力好像从来就没有放在作战上似的。当时据消息灵通人士分析：太子之所以心不在此，是因为他的一个宠妾即将临盆，他要急着赶回去迎接即将出生的孩子。但是，惨痛的结局不仅使楚国失去了众多优秀的战士，也使莫敖无法完成人生最后一个愿望。
　　这时赖氏带领的援军到了。莫敖把残兵败将交给赖氏，命他领军直接回国，而莫敖走的是则另一条与回国方向相反的路。莫敖麾下的高级军官全都跟着他，一行人在到达荒谷（今江陵县西）时就不再继续前进了。
　　莫敖把属下召集在一起说道：“哪怕我只是谨慎一点、能听进去你们劝谏的一句话、也不会落到今日这个下场。这是上天给楚国的一个教训、一个警示，也是对我的惩罚，预示着我没有资格成为未来的楚王，也使楚国社稷不会在我手中毁灭。我要你们记住一句话：‘不战胜，则必死！’请自我始！”
　　莫敖的部下都劝他不要自裁，应当等待楚王的命令，而楚王绝不会处死自己的嫡长子。但是莫敖摇头说：“即便国王赦免了我，我也没有颜面再去见国王和国人了。如果我的死能给后人以警示，并使统帅不再刚愎独断，使国家不再遭受失败，使敌人不敢轻视楚国，那么我的罪行就可以得到救赎，我的死也就有价值了。”
　　莫敖说完便解散众人，他在沐浴更衣之后就悬梁自尽了。将领们收敛了太子的尸体，每个人都做好了被处死的心理准备；人们把自己囚禁在冶父（今江陵县南）以等候楚武王的命令。

　　楚武王是个自控能力非常强的人，但是他在收到楚军兵败、太子自杀的报告时还是流下了眼泪。他把信使派到冶父去，对将领们说：“这些都是孤犯的罪，与众大夫无关。请大家马上回国各司其职，不要再加重楚国的失败和敌人的胜利了！”
　　在今山西太原西南有一个地方古称“晋阳”。传说此地曾是夏朝的都城；商代之时又成为古唐国都城。古唐国姓祁姓，开国君主是帝尧的后代。唐人后来将都城南迁至今山西冀城西。西周政权建立后，唐人不恭王命，联合戎狄与西周搞对抗，周成王便出师灭亡了古唐国。
　　后来周成王将弟弟叔虞封在唐国故地，国号仍为“唐”。叔虞的儿子燮父为了将姬姓唐国与祁姓的古唐国区别开来，便以古晋水为名，将国号改为“晋”。
　　周成王在封建唐国时把属于鬼方（赤狄前身）族隗姓的九个大宗和部分殷商遗民迁徙到唐，用来充实国家人口。唐国故地本就是华夷混居之地，现在又加入了周、鬼方和商民，因此成为人口成分极复杂的国家。
　　晋国是西周千里京畿之内的甸侯之国，肩负着阻止北狄南侵的重要使命。晋国公室与王室关系密切，晋军经常追随周王征战四方，晋国的国家地位也高于一般诸侯。
　　从燮父到晋靖侯历经五代君主，这期间的历史已经无从可考。晋靖侯十七年，周厉王出逃彘地，西周开始实行“共和制”。
　　晋靖侯七年（BC805），王室军队在鸣条山（中条山）被条戎击败，随同作战的晋军也遭受了不小的损失。这一年太子出生，晋靖侯为了牢记战败的耻辱，为太子取名为“仇”。
　　晋靖侯十年（BC802），晋军在千亩之战中击败西戎。晋军举行了隆重的凯旋仪式，这一年晋靖侯的次子出生，他为了纪念本次胜利，为次子取名为“成师”。
　　晋大夫师服说：“君侯给儿子起名的方式真是太奇怪了！名表示道义，道义产生礼仪，礼仪规范政事，政事端正民风；所以以正治国人民就服从，否则就产生动乱。古语说‘嘉偶为妃，怨偶为仇’。现在太子叫仇，他要仇视谁呢？弟弟叫成师，名子大得可以称君；这恐怕在昭示祸乱了吧？哥哥恐怕要被兄弟废替了吧！”

　　晋靖侯在位二十七年去世。在大丧期间，晋靖侯的兄弟殇叔驱逐太子仇自立为君。殇叔三年，周宣王去世，周幽王即位。
　　殇叔因为得位不正，所以他采取的统治手段也十分残酷。四年，太子仇卷土重来，在支持者的帮助下杀死殇叔夺回君位，是为晋文侯。
　　晋文侯十年，镐京被西戎攻陷，周幽王被杀。晋文侯与卫武公、郑桓公、秦襄公出师救亡，将犬戎赶出镐京。西周东迁时，晋军一直不离周平王左右，将天王和周人安全护送到成周。周平王为了表彰晋文侯为王室做出的巨大贡献，把河西部分之地封给晋国。如此一来，晋国的版图便首次越过黄河。
　　晋文侯在位三十五年去世，太子伯即位，是为晋昭侯。
　　晋国在立国后有过几次迁都经历，晋人为了躲避强敌曾将国都迁曲沃（古曲沃在今闻喜县东北），后来又迁到绛。

　　曲沃做为晋国故都，它的城市规模大于绛。人们将这种情况称之为“耦国”，即一国两都的意思。曲沃在晋国的战略地位相当于制邑在郑国的地位，因此曲沃一直处于公室的直接控制之下，从来没有被封给大臣。
　　文侯的叔叔成师（曲沃桓叔）是个野心勃勃、老奸巨猾且十分精明的人物。他特别想取得晋候的地位，但是他吸取了殇叔篡位失败的教训，不敢直接使用武力手段。成师认为自己应当首先占据一个大本营，然后依托这个大本营蚕食公室势力，最终夺取君权。
　　晋昭侯元年（BC745），公子成师请求昭侯将曲沃赐给他，昭侯没有顶住成师一派的强大压力，被迫答应了叔叔的请求。晋国从此走上了七十年的分裂道路。
　　有着玄鸟之喙（乌鸦嘴）美称的师服又说：“晋国的动乱就发于曲沃，末大于本而得民心，不乱又等到什么时候呢？”

　　后面的七十年是晋国史上最为黑暗、最为动荡的时期：绛与曲沃两大政治集团激烈对抗，在六位晋侯之中，四位被杀、一位被驱逐；国内各大宗族或各为其主，或左右摇摆；郑、虢、霍、耿、魏、赤狄、白狄、大戎、骊戎诸多敌对势力、或插手晋国内政而不遗余力，或趁火打劫而乐此不疲。晋人陷入无休无止的内忧外患之中。
　　曲沃桓叔对晋昭步步紧逼毫不留情，对国民却展现出仁慈宽厚的嘴脸：他薄敛赋税、勤于政务、公正无私。他经常只带着一两个随从出现在市井田间，对于需要帮助的人——哪怕只是一个乞丐，他也毫不吝啬施以援手。他就这样为自己博得了一个极好的名声。