“至于我释放的那些戎狄，咱们已经一起甄别过了。他们本就是无害的，我们为什么要替商王承担杀人的罪恶，而不去获得仁慈的美名？难道你们要为自己制造更多的敌人（就好像认为周国的敌人还不够多似的），帮助王室侵犯周室吗？看来你们已经忘记先君所说‘商强周即弱’的遗训了！”
　　大臣们于是全体跪下来向姬昌行稽首礼了。实际上在姬昌继位之时，许多多位高权重的大臣都瞧不起这位少年君主，认为他性格柔弱，年轻没有治国经验；认为他的屁股想要坐稳，还得依靠他们这些老家伙对他进行不懈地教诲和辅助，否则他就是个孤家寡人。现在他们终于清醒地认识到，这位君主的思想境界比他们高得太多。
　　姬昌向王室派出一个使团去迎接父亲的灵柩。太丁询问使者，新君要如何处置那些叫嚣进攻大商的大臣和国人。
　　使者回答说：“确实有些市井小人口出狂言，并且抢劫杀害了大国和异邦人。他们大部分已经被当场或逮捕后处死了，还没有行刑的，寡君命臣押送到朝歌任凭天王杀剐。
　　“至于周大夫们，他们没有不忠的言辞；他们都是忠于寡君的，而寡君又是忠于王室的。如果有人向王室传达了不实消息，就请把那些人送到我国，让告密者与被指控的周大臣当面对质。”
　　太丁当然不肯承认向周国派遣过间谍，于是说道：“周是大邦，寡人怎会相信市井传言却不相信大邦的使者？寡人听说被送到周国的戎狄很多已经被赦免、而且重新取得了族人和土地；那么，朝歌城里还有很多戎主因为大邦的原因失去了土地，他们也应当得到同样的对待。”
　　使者说：“天子发布命令，臣子执行命令。下国怎么敢违抗王命？复国的戎主已经在下国祖庙中与寡君举行了歃血仪式，而且很多事项要戎主们亲自与寡君会面才能决定。所以请让其他戎主们跟臣到下国去完成那个程序。”
　　太丁把戎主们召来问了一圈，戎主纷纷摇头；尽管他连哄带吓，但还是没有一个人敢到周国去接受土地。
　　不久，姬昌又主动召回和释放了一些小戎主，并恢复了他们的领地和部落——这样看起来先前的政策就不是为那些被赦免的戎主制定的了。
　　但是，对于那些控告过季历的其他人——就是留在商都寻求庇护、不敢进入周国的那些人，姬昌是坚决不肯饶恕他们的：一是源于仇恨，二是因为他不能使太丁获得敌人的感激。
　　此时，王室正忙于平定东方诸侯的叛乱，太丁需要周国提供援助和稳定西方秩序，因此两个大国就各怀心事地达成了谅解。
　　西周在季历时期扩张得实在太厉害，国家的统治能力与国土面积严重不匹配，致使很多土地能攻占而不能固守，很快又被敌人夺回走。周人认为，是时候转变治国理念了，应当把扩张的策略转为“对现行国土进行有效控制”。
　　因此，周国制定了一系列温和的政策，这些政策对国家巩固势力、增强实力都是有益的，而且受到王朝和诸侯们的欢迎。
　　太丁去世后帝乙继位。帝乙在位的整个期间，商周两国都是在貌合神离中度过的。

　　在帝乙的儿子们中，长子微子是帝乙被立为太子之前所生，辛则是他成为太子以后所生。
　　辛天资聪慧、相貌英俊且膂力过人，他把父亲对兄弟们的宠爱全都吸引过来，加到自己身上。辛就这样得到了太子的地位。帝乙死后，帝辛继位，是为纣王。
　　史书笔下的纣王残暴而荒淫。其实，说到“残暴”这个词，似乎可以随意安到商朝任何一个君王身上，因为商人都是用活人献祭和殉葬的。说到“荒淫”，似乎也不属于纣王的专利，因为圣王武丁的后宫至少有六十多个女人，而且周人恐怕也要为商王的淫乱行为负责。
　　原来，大商的属国按例都要向王室纳贡。其他国家的贡品都是宝马、象牙、犀角、动物皮毛等珍奇异货，唯有周国的贡品是巫师和美女。
　　这两种人本身就是来助长宫廷邪癖淫乱风气的，而他（她）们也确实把王室搅得乌烟瘴气。因此，王朝中的有识之士认为：周人从纳贡的那一天起，就希望王室淫乱堕落下去。
　　纣王在继位之初表现得还算中规中矩，保持着在太子时期的种谦恭温和。王室在此期间执行的是息民政策，所以没有什么大的战事（但是也没有什么大的和平）。此时王朝的现实威胁来自于东方。纣王在执政地位巩固之后，就开始谋划对东方敌对势力的战争。
　　东方土地广袤，遍布着部落方国，商人将东方人统称为“夷”。除了鬼方，从来没有一种势力像东夷那样成为商人挥之不去的噩梦——他们顽强而又顽固，精于战术、行动迅捷、聚则成军、散则成兽；把他们比作王朝的跗骨之蛆一点都不为过。
　　纣王把属国的君主们召进都城，与他们歃血为盟，命令他们召集军队，提供役从，制造船只、车辆和军械，征发粮草、提供战马和驮兽；又命大国派卿，小国派君，随商军一同征伐东夷。
　　纣王还组织了一支由嫔妃、乐师和太监组成的娘娘队伍。按古制，女人不得入军营，纣王开创了一个极坏的先例，他的本性也就暴露出来了。
　　人类需要沿河而居，大河两旁人口最为密集；东夷可以长途奔逃，却不能把城市搬走。王朝东征大军沿黄河两岸一同推进，靠近河岸的是华夏诸侯的战车和步兵，外侧是游牧民族的骑兵和步兵。
　　粮草辎重则是由船来运输的，运输船的前后都有舟师进行保护；一旦发生战斗，舟师和陆军可以相互支援。纣王的军队走在最前面，商军彩旗招展，鼓乐齐鸣，吹吹打打一刻不停，就像是一支迎亲的队伍似的。
　　纣王首先把西戎骑兵派出去侦查敌情。骑兵如果碰上小股敌人或者散居的平民，就干些杀人越货的勾当；如果遭遇势力庞大敌人，就回来搬兵。
　　实际上很多小国和部落得到消息就向纣王表示臣服了，纣王强迫他们拆除城墙并交出武器，向联军提供各种军役和军需。对于不肯屈服的城邦，将领们就讨论是用强攻还是围困的战法对付敌人。一旦做出计划，纣王便留下相应的军队执行任务，然后率领其他军队继续前行。
　　这只庞大的联军就象推土机一样，所到之处片瓦不留；战败的敌人要么投降，要么就四散逃亡。军队得到了丰厚的战利品，随军商贩都发了一笔不小的财。纣王的策略显示出巨大的成效，这次东征把所到之处的敌人全都赶到黄河下游去了。

　　东征历时三个月，联军在冬季到来前撤军各自回国。纣王初征即取得辉煌的战果，这时他就开始显露一代暴君的本色了。
　　此时，儒家思想在西周开始形成。儒的核心就是一个“仁”字，“仁”者爱人也。仁就是忠，要心口如一；就是恕，要以己推人；就是己所不欲勿施于人。在姬昌的大力倡导下，国家的民风有了极大的转变：由粗野变为文明，由喜欢争斗变为相互辞让。
　　京师成为令天下人最为向往的文明之都、繁荣之都、富强之都。每年到京师去的使团和商队比到朝歌的还多；很多有才干的知名人士吕尚、太颠、宏夭、散宜生等慕名而来，投入姬昌麾下。