汉质帝本初元年（公元146年）， 袭扰汉乐浪郡，杀带方县令，掠太守妻子。也就在这一年，太祖王高宫退位，将王位传位给次大王高遂成。说来也挺奇怪的，高宫统治高句丽长达93年，退位后又活了20多年，真是个长寿的人，就算放到现在也是世间少有的。
　　高宫在位时间之长，而且是高句丽王国成长的关键时期，为日后的扩张奠定了基础，但高宫这种向外积极进取的战略，也为高句丽埋下了隐患，此后的中原王朝无不视高句丽为眼中钉，必欲除之而后快，这最终酿成了高句丽走向灭亡的命运。
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　　（十二）毋丘俭东征
　　公元2世纪高句丽将都城迁至丸都（在集安附近），东汉灭亡后，中原地区出现政权割据的局面，公孙度趁此机会霸占了辽东，曹魏政权为了铲除这个地方势力，与高句丽结成了联盟，当时是高句丽第11代国君在位，他的名字叫忧位居，历史上称东川王（又称东襄王），在东川王积极的配合下，曹魏攻下了辽东郡，然而高句丽又故态重演，在终止了与曹魏的合作后不久，就发兵袭击了辽东。东川王企图取代公孙氏称霸辽东，几次派兵攻打辽东郡西安平县等地，取得了一些小胜利，又见曹魏没采取什么大动作予以反击，更是沾沾自喜。

　　当时高句丽有位叫沛者得来的大臣比较有眼光，绝食死谏，劝国王不要惹恼魏国，招来亡国之灾，可东川王已是得意忘形，哪能听得进去。
　　果然不出沛者得来所料，魏正始五年，公元244年，曹魏派大将毋丘俭实施军事报复。毌丘俭带领魏军步骑万人，从玄菟郡出发，兵锋直指高句丽。 东川王亲自率领步骑2万余人迎敌至沸流水，与魏军战于梁口（今通化市江口村）。结果东川王被打得大败，魏军斩首数千级。
　　东川王率残军狼狈逃回，龟缩在丸都城而不敢出。毌丘俭很快就攻破了丸都城，据《三国志》所载，魏兵实施了屠城，摧毁了丸都，唯独对当初劝说国王不要侵犯魏国的沛者得来一家网开一面，不仅没有破坏沛者得来的墓地，周围的树也不砍，而且毌丘俭还把他的妻子和孩子全部放还。
　　毌丘俭在丸都一带坐镇，继续进剿高句丽残部，忧位居从丸都出来后带着妻子及千余骑逃奔至东沃沮。毌丘俭派玄菟郡太守王颀紧追东川王，另一路由乐浪郡太守刘茂、带方郡太守弓遵攻打依附于高句丽的秽貊部族。

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　　王颀追至竹岭，再度大破东川王余部。随后，魏军杀至沃沮境内，将协助高句丽的部落一并攻破，斩杀三千余人。忧位居如丧家之犬一路狂奔，逃入北沃沮境内，可魏军势头不减，仍旧紧追不舍。
　　王颀军主力进一步向东北行进，一直抵达北沃沮与肃慎的边境地带。而刘茂、弓遵也成功击溃了秽貊人的反抗，逼迫这些貊人部落举部投降。魏军最终在肃慎边境停止了追击，忧位居顺势躲藏起来，这才捡回了一条命。
　　曹魏的征剿行动至公元245年初基本结束，最终毌丘俭等人刻石纪功并于同年回师凯旋〔1904年毌丘俭刻石记功碑在吉林辑安被发现，现存于辽宁省博物馆〕。不久，东川王忧位居便在抑郁中死去。
　　毌丘俭东征，是继汉武帝以后对东北地区最大也是最远的一次征讨，曹魏的势力远至今俄罗斯滨海地区，原属高句丽统辖的朝鲜半岛岭东秽貊地区，也归入了乐浪、带方二郡。高句丽遭遇了几乎亡国的灭顶之灾，由此元气大伤，之后的四十余年，似乎是吸取了教训，高句丽变得乖顺多了，不敢再入侵辽东，还频频向魏、晋示好并纳表称臣，算是过了一段太平的日子。
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　　（十三）慕容氏的教训
　　在毋丘俭东征70多年后，高句丽元气已经恢复的差不多了，又重建了丸都城，然而高句丽扩张好战的本性就是难改，趁着西晋内部混乱，无暇东顾之际，继续干着入寇辽东的勾当，大举扩张。公元313年，高句丽美川王吞并了乐浪郡，接着又占据了汉朝带方郡故地。高句丽的疆域从中国东北地区一直深入到鸭绿江以南的朝鲜半岛地区。

　　不过高句丽没得意多久，在故国原王高斯由在位时期，一个强大的对手――汉化的鲜卑慕容氏政权在辽西崛起了。慕容氏本为东部鲜卑三大部之一，首领慕容廆受晋朝册封，既为“持节都督幽平二州东夷诸军事、平州牧，封辽东郡公”。由此慕容氏取得了统辖辽西、辽东、玄菟、乐浪、带方五郡的合法权力。
　　公元333年，慕容廆死后，其第三子皝继立，337年称燕王，正式建立前燕政权。 慕容氏立国前后，与高句丽之间进行了多次战争。据记载，从293年至320年，高句丽先后七次入寇辽东、玄菟、乐浪、带方诸郡；慕容廆也还以颜色，两次进攻高句丽腹地，还掘了西川王的王陵。及慕容皝称燕王后，打算进取中原，为了确保日后与宇文氏对决无后顾之忧，慕容皝决定一劳永逸地解决后方的高句丽这个隐患。

　　此刻建威将军慕容翰指出：通向高句丽有南、北两道，南路险狭，北路平阔。建议佯攻北路，以精锐出南道直捣丸都。此建议为慕容皝所采纳。
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　　公元342年十一月，慕容皝先派遣长史王寓率兵1.5万从北道大张旗鼓地进发。高斯由果然中计，派王弟武帅精兵5万把守北道的关马山城，自己则率部分老弱军队守南道。不料慕容皝亲领精兵4万，以慕容翰、慕容霸为先锋，偃旗息鼓，从南路掩杀过来。结果不言而喻，高句丽军大败，两员大将被斩。
　　燕军一鼓作气，杀进了丸都城，高斯由落荒而逃。燕军还抓获了国王的母亲和王妃。慕容皝原本准备继续追击，但北路的王寓因兵力弱小而战败阵亡，遂决定班师回朝。燕军将丸都劫掠一空，虏走了高句丽百姓五万多人，还挖了高斯由的父亲美川王的墓，带走了王父的尸体。最后燕军一把火焚毁了丸都，大摇大摆地班师回国了。
　　高斯由返回丸都后只好重建家园，经历了这次打击，他再也不敢明目张胆地插手东北地区的事务了，还收集了各种珍宝和虎皮、人参、鹿茸等特产，派王弟到燕国称臣纳贡，但慕容皝似乎并不买账，只把国王父亲的尸体还给了高斯由。
　　过了十三年，慕容皝看到高句丽还算俯首听命，又收到送来的大量贡品，才把高斯由的母亲送回了高句丽，并封他为“征东大将军、营州刺史、乐浪公、高句丽王”。
　　又过了十几年，前燕被前秦所灭。高句丽将逃亡而来的前燕太傅慕容评执送至前秦，并向苻坚称臣。高句丽与前秦的关系比较融洽，值得一提的是372年前秦将僧人、佛像、佛经赠予高句丽，从此佛教传入高句丽。
　　高斯由对东北的鲜卑人是俯首帖耳，不敢随便招惹是非，但对南边的百济又动起了心思，公元369年，他率领2万人在雉壤与百济军作战，可运气就这么背，对百济的进攻也失败了，而且还和百济结下了世仇，公元371年，百济近肖古王率军反击高句丽，在战场上射死了高斯由。