大费生有两子，分别叫大廉、若木。若木的子孙有的在夷狄，有的在中原。若木有个裔孙叫费昌，他所处的时期正是夏桀时期。费昌受不了夏桀之暴，便离开了夏朝，投奔了商汤，专门给商汤驾车。助商灭夏，立下了战功。其后世为殷商贵族。
　　大廉有两个玄孙：孟戏和中衍。中衍为商王太戊驾车，很受赏识，妻之以女，自此中衍之后多显。中衍玄孙叫中潏，居于西戎族生活的地方，替商朝保卫西部边陲。中潏生蜚廉，蜚廉生二子：恶来和季胜。蜚廉与恶来俱事商纣王，周武王伐纣，杀恶来。
　　西周建立后不久，周武王死，成王即位。成王年幼，国政交由周公旦。此时以纣王之子武庚为首的商朝残余势力联合武王三弟发动了三监之乱，嬴氏部族也有人参与。周公姬旦通过两次战争，打垮叛军，并严惩了参与叛乱的人。除了大量杀戮之外，还将剩下的部族予以分割，驱赶他们离开故土。嬴姓部族的一部分人被迁往黄、淮一带。另外一部分人则被集体从东方迁到西方，去西周的西部边陲”戍边“，成为秦人的先祖。此时整个嬴姓部族都沦为了奴隶。

　　嬴氏部族成为奴隶以后，受奴隶主的役使，其首领也常常被周天子征调去服役。
　　（2）周之附臣
　　恶来的弟弟季胜是赵国的祖先，秦与赵本是同一先祖，一脉相承。季胜有子叫孟增，受到周成王的宠信。孟增有子叫横父，横父则生造父。造父很善于驾驭马车，不但为周穆王驾车，并在周穆王平定徐国徐偃王造反时立了大功，被周穆王封赏赵城（今山西洪洞）。造父族由此为赵氏。
　　周孝王时期，造父侄大骆居于西犬丘。其次子文公在位有五十年之久。被安置于汧、渭之间管理马匹，马畜蕃息。造父的侄孙非子（伯益十六世孙）因养马有功，被周孝王分封在秦地（今甘肃天水），非子便以封地为氏，号为“秦嬴”，并成嬴姓的大宗，续其祭祀，后人称其为“秦非子”。
　　秦人此后世代为周王室养马并在戍边对抗西戎。秦最初的领地为甘肃东南部，兴盛于陕西关中一带。当时秦国只是作为西周的附庸。
　　秦非子死后，其曾孙秦仲被周宣王封为大夫，命伐西戎。秦仲即位三年，周厉王无道，有的诸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，灭了犬丘大骆的全族。前822年，秦仲即位为侯王二十三年，死在西戎手里。秦仲有五个儿子，其长子太子即位，是为秦庄公。

　　周宣王召见秦伯兄弟五人，交给他们七千兵卒，命令他们讨伐西戎，庄公把西戎打败了，收复了西犬丘。周宣王于是再次赏赐秦仲的子孙，包括他们的祖先大骆的封地犬丘在内，一并归他们所有，任命他们为西垂大夫。于是秦国兼有了两个封邑，一在秦(天水)，一在犬丘(咸阳兴平)。
　　秦庄公居住在他们的故地西犬丘，生下三个儿子，长子叫世父。世父说：“西戎杀了我祖父秦仲，我不杀死戎王就决不回家。”于是率兵去攻打西戎，把继承人的位置让给他弟弟秦襄公。秦襄公做了太子。庄公在位四十四年去世，太子襄公继位。
　　前777年（襄公元年），秦襄公把他妹妹缪嬴嫁给西戎丰王做妻子。前776年，西戎包围犬丘，世父反击，最后被西戎俘虏。过了一年多，西戎放还世父。
　　（3）位列诸侯
　　经过长达百年的惨淡经营，秦暴霜露、斩荆棘，秦人逐步适应了西陲恶劣环境，实力与日俱增。

　　前771年春，周幽王因宠爱褒姒而废除太子宜臼，把褒姒所生的儿子伯服立为继承人，周幽王多次举烽火把诸侯骗来京师，以求褒姒一笑，诸侯们因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在郦山下杀死了幽王，[1]　西周灭亡。犬戎大军盘踞于镐京，王子宜臼召集诸侯勤王，秦襄公与卫武公、晋文侯、郑武公共率兵营救周朝，作战有力，立了战功，立幽王故太子宜臼为天子，保卫社稷。

　　公元前769年，周平王为躲避犬戎的骚扰，把都城向东迁到雒邑， 秦襄公带兵护送周平王至新都。周平王封襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地，秦始建国。周平王还说：“戎人不讲道义，侵夺我岐山、丰水的土地，秦国如果能赶走戎人，被戎人占有的土地就归秦国。”王与秦襄公立下誓约。襄公在这时才使秦国成为诸侯国（伯爵国），跟其他诸侯国互通使节，互致聘问献纳之礼。又用黑鬃赤身的小马、黄牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。前766（秦襄公12年），秦襄公讨伐西戎，到达岐山时，在那里去世了。

　　（4）西复周地
　　秦襄公十二年，公伐戎而至岐而卒，子秦文公立。文公元年，居西垂宫。三年，文公以兵七百人东猎。四年，至汧渭之会。曰：“昔周邑我先秦嬴於此，後卒获为诸侯。”乃卜居之，占曰吉，即营邑之。十三年，初有史以纪事，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎败走。於是文公遂收周馀民有之，地至岐，岐以东献之周。
　　秦文公之后，又经数代国君的努力，在谋求自己的发展空间，在讨伐西戎之战中节节胜利，歧丰之地皆纳其下，又先后灭荡社戎，击败邽、冀两戎部，征彭戏戎，兵临华山，收复杜、郑之地，灭小虢，版图一直推进至关中东端。
　　秦德公元年秦迁都城至雍。至此，秦人经东周初年近百年的艰辛创业，已占有关中平原大部分领土，实现崛起，成为西方新兴强国。

　　从前677年起，秦国在雍（今宝鸡凤翔）建都近300年。有宫殿区、居住区、士大夫与国人墓葬区和秦公陵园。
　　（5）称霸西戎
　　秦宣公时，秦军与刚刚统一不久、与自己同样处在高速扩张状态中的晋国发生边境冲突。秦宣公、秦成公皆非长命，幼弟任好立，是为秦穆公。
　　秦穆公时代秦国参与中原争霸，成为仅次于晋国、楚国、齐国的二等强国。秦穆公很有雄心，穆公娶于晋，为了使强邻晋国亲于秦，先后拥立晋惠公、晋文公来安定晋国的混乱局面，本想立晋文公以达到控制晋国的目的，最后晋文公反借秦之力巩固君位、强大晋国、称霸中原，为秦国未来的不得志种下了恶果。
　　后秦穆公意欲乘晋文公病逝之机插手中原，却不料中途被晋所阻，崤之战中秦军全军覆没，秦穆公染指中原的计划破产。此时晋国正处于君明臣贤、国富民强的巅峰时期。
　　秦穆公果断地调整国策，将战略目标定在西戎的游牧部族。王官之役后，将矛头指向西戎。四处招揽贤才，“西取由余于戎，东得百里奚于宛。在谋士由余的协助下，向西“益国十二，开地千里，遂霸西戎！”
　　陆浑戎是戎人中强大的部族，秦穆公吞不下这块硬骨头，就想把他们逼走，但把陆浑戎安排到哪里去呢？恰在这个时候，秦国与晋国发生了冲突，晋惠公被秦军俘虏，于是秦穆公就打起了小算盘：把陆浑戎踢给晋国人。
　　晋惠公是历史上著名的背信弃义的国君。他是晋献公的儿子、晋文公重耳的弟弟，因被迫害，他和重耳都被迫逃离晋国。在秦穆公的帮助下，晋惠公得以回国继承国君之位，他曾向秦穆公承诺：“如果得以回国，愿将河西之地割给秦国。”但如愿继承国君之位后，却拒绝割地。