这究竟是怎么一回事？加藤外相不明所以。12日林董的详细报告称艾格尔德施坦因主张，为了保全清国的领土完整和门户开放，在欧洲的“德奥意三国同盟”之外再成立一个“日英德同盟”，目的是“维持东亚列国势力的均衡”，在此前提下，朝鲜将划归日本的势力范围下。“关于韩国问题的处理，由日本决定，如果日本想合并韩国，同盟其它两国不表示异议。”同盟条约的期限是五年，同盟中一国与第三国交战时，另两国将保持中立，如果有别国协助第三国，则同盟国给予适当的介入……

　　对于艾格尔德施坦因的构想，英国首相索尔兹伯里虽表露出难色，但外交大臣兰斯顿、财政大臣巴尔弗尔、殖民大臣张伯伦等支持修正英国孤立政策者都表示支持。这个构想很受期待。
　　林董推测德国之所以提出“日英德三国同盟”，是为了防止日本和俄国进行交易。即如果日俄就“满韩交换”达成一致，那等于清国的东北部将被划入到俄国和日本的势力范围内——北部归俄国，南部归日本，这将对英德在清国的权益、商机产生严重损害。而一旦结盟，日本作为英德的盟国，可以牵制俄国的南下，同时还能维护英德的权益，一举两得。

　　那么英国人会对这个由德国人提出的方案如何反应呢？艾格尔德施坦因虽然认为英国政府正在逐渐脱离孤立政策，但英国不结盟政策有其传统根源。他所说的“英国政府一定会加入同盟”这一点还真的很难预测，另外德国方面的真实意图也并不明确。在林董看来，日英德三国同盟对日本“有利无害”，他建议进一步探听英国的态度。
　　日英德三国同盟强调的攻守同盟对日本非常有利。假如日俄开战，有了三国同盟，首先英德不会支持俄国，其次如果法国支援俄国，那么英德必将牵制甚至攻击法国。参谋本部所希望的孤立俄国的策略就能达成。另外，同盟条约中规定日本可以自由处理韩国问题，这样就能避免出现“日清战争”后发生的三国干涉事态。何止是“有利无害”啊，简直是“太完美”的结果了。但仅凭德国代理公使的一家之言还无法判断英国是否有缔结同盟的“好意”。当前还必须谨慎处理，防止走漏风声，否则，很有可能会逼迫俄国走上“预防战争”的道路。

　　加藤高明给林董的回复是，目前日本政府还无法就三国同盟表明态度！同时又指示：“你全权负责此事，尽快探明英国政府的态度，在不留隐患和障碍的原则下，保证日本政府有充分的斡旋余地。”这是一个相当慎重并有着诸多制约的指示，更重要的是这个探明过程必须是绝密的。
　　林董在接到指示后的第二天—4月17日——会晤了英国外交大臣兰斯顿。他不经意的提到：一旦俄国控制了统治薄弱的清国政府，局面将会很糟糕，，为了保全清国和东亚的和平，日英两国不妨缔结一个“永久的协定”。兰斯顿表示此建议值得考虑，并且协定的对象不仅仅局限在日英两国，其它国家也可以加入。林董明白兰斯顿暗示“其它国家”指的就是德国，同时确定了艾格尔德施坦因的情报的确很可靠，英国的反应可能比预期的更加积极。但受到国内的指令的约束，暂时无法进行深入的讨论。

　　“英国政府似乎对缔结永久性协约并不排斥。”林董向加藤高明报告道，同时希望能在今后和英国方面的会晤中以此事为话题，适当“透露”日本政府的意向。
　　日期：2016-04-04 19:55:17
　　第二章　日英合流　 （二 ）
　　——东京
　　前首相山县有朋听闻“日英德三国同盟”一事，给首相伊藤博文写了一封题为《东亚同盟论》的信，表明了对同盟构想的支持。“为避免与俄冲突、防患战争于为然，可以和它国结盟并藉此牵制俄国南下。本次传来的同盟计划是绝好的机会，宜速探明英国的态度并促成盟约的签订。”

　　但是伊藤没有答复山县，加藤高明也没有回电林董。不是不想回复，而是无法回复。
　　当时，伊藤内阁因整顿财政而导致阁内分裂，面临倒台的危机。国家财政处于“日清战争”的影响中，《明治天皇纪》中记载着：“年度支出不断膨胀、预算不断超支、增税不停、募债不止，不知何处是尽头。财政不振，金融受到威胁，恐慌很可能发生。”
　　在这种情况下，藏相渡边国武提出了财政紧缩的方针：“明治35年度暂停所有新的支出，停止募集公债，既定事项延后到37年再启动。”如此极度紧缩的政策必将使国内经济失去活力，一时间反对声四起，法相金子坚太郎、内相末松谦澄、文相松田正久、农商务相林有造、邮相原敬等人的反对意见尤其强烈。而渡边毫不退让，表示若非如此无法挽救国家财政。
　　4月29日是个喜庆的日子，皇孙迪宫裕仁亲王诞生。但是仅仅三天之后——5月2日—伊藤博文突然提交了辞呈。
　　紧接着，内阁成员也都提交了辞呈，唯独渡边不服。在临时代理首相西园寺公望的劝说下，渡边最后还是屈服了。继任首相的选出颇费了一番周折，终于在6月2日组成了以桂太郎为首的新内阁。
　　与以往的内阁不同，本届内阁没有一名元老，成员多为“山县派系”。重要事项需经过元老会议和御前会议通过后才能成立。极具“垂帘听政”的意味，这届内阁也因此有了“垂帘内阁”和“二流内阁”的称呼。
　　——满州
　　横穿满州北部的东清铁路中，哈尔滨至乌苏里斯克段以及西伯利亚铁路的斯列坚斯克至满州里段都已开通，只待满州里至哈尔滨段完成后，东清铁路就完工了，同时，哈尔滨至旅顺的东清铁路南满支线工程也在向南不断推进。

　　哈尔滨作为战略要地的意义被进一步强化，因此石光真清在征得参谋本部的同意后，决定在哈尔滨开设一家照相馆。
　　之前，石光已化名“菊地正三”在哈尔滨开了一家洗衣店，后在符拉迪沃斯托克与当地的武官武藤信义大尉协商，计划在满州各地和黑龙江沿岸的俄占地建立谍报网，谍报网的中心就设在哈尔滨，并以照相馆为掩护。参谋本部拨了三千日元作为照相馆启动资金。
　　两人前往哈尔滨考察旅程经历了很多困难，却在归途中有了意外的收获。在旅馆休息时，有一个叫“中泽”的日本青年和石光搭话，说自己要去哈尔滨，想卖样东西换点路费。石光看了一眼，判定是张铁路图，立即化了十卢布买了下来。经过研究，他们发现，这是一张从西伯利亚的波格拉尼奇内至满州里的东清铁路预定线路图，图上详细地记载着车站位置、车库预定地点等的位置。石光回到符拉迪沃斯托克立即将地图发给参谋本部，并着手准备开设照相馆的必要事务。

　　照相馆的主人当然是“菊地正三”，他更主要工作是建立谍报网。所以实际经营者挑选了甲武铁路信浓町站长山本逸马来担任，从东京的“小川照相馆”雇了两名技师，又从“小西六兵卫商店”购买了各种器材。山本经理和两名技师带着大量器材于5月7日抵达符拉迪沃斯托克。