扎木合的只儿斤部虽然勇猛，但一上来便遭到对方的左右夹攻，陷入被动。但扎木合不愧乃领兵高手，他不断派出侧翼的轻捷军队袭击铁木真中军并插入其前锋的后端，铁木真军因为没有后腰所以首尾很快就断了，这时作为后腰的土绵土别干部也跟着一涌而上困住了忙忽惕部，将他与另一个前锋部队切割开，此时场面对扎木合极为有利。
　　桑昆目睹了这一切，大喜过望，他未经扎木合同意就迎面冲过来，主儿扯歹利用这一机会射出一箭正中桑昆面部，跌落下马来。克烈部人见状，纷纷返身列阵于桑昆跌落处，铁木真借机撤退了。扎木合对桑昆的举动非常不满，说：“如果你不擅自违反军事协定，我早将铁木真粉碎了。”
　　桑昆未语，但郁郁寡欢，心里居然开始嫉妒扎木合的才能了。

　　撤退后的铁木真在清点兵马时才发现不见了合撒儿，博尔术以及三儿子窝阔台，他惊慌地说：“合撒儿是我弟弟，窝阔台是我的儿子，博尔术是我最重要的友伴，这些人无论生死我都不会与他们相离的。”
　　他放弃了撤退，下令如果敌人追来就地与他们撕杀，并将精力集中用于寻找他们。博尔术很快就找到了，铁木真见他安然无恙非常欣慰。不久，窝阔台也被战马驮回来了，他身上中了毒箭，铁木真的爱将孛罗忽勒用嘴给他吸吮淤血，结果自己中毒殒命。铁木真看到后，心里非常难过，流下了眼泪。
　　这时，他得到消息，王汗因为心疼儿子已经撤军了。铁木真这才安下心来，他点视人数，发现只剩下二千六百人了。铁木真将部队分成两组，自己和兀鲁兀惕部、忙忽惕部各带1300人，沿着合勒合河东边行进。一路上通过围猎储备食粮。
　　铁木真撤退的目的地是额尔古纳湖自己妻子的娘家翁吉剌部。此时，德薛禅已亡故，但部落首领格阿蔑勒依然选择归附铁木真。另一别部溺儿斤氏则反对与铁木真媾和，铁木真于是派主儿扯歹用武力征服了他们。
　　最后，铁木真撤退到了距离呼伦湖附近的巴勒渚纳湖方才敢扎营，此时铁木真的景况非常恶劣，与其说是扎营不如说是在逃难。这场溃败是铁木真生平最惨痛的失利，因为战场位于哈兰真沙陀附近，所以此战被称为哈兰真战役。为了能让部落残喘下去，铁木真惟有向王汗奉上了大量贵重的礼物，并叫阿儿孩合撒儿捎去了措辞谦卑的口信，内容主要是回忆了他与王汗的父子情谊，希望借此感动王汗。虽然桑昆极力反对王汗休兵，他认为这是铁木真在麻痹王汗，但铁木真最终还是达到了他想要的效果。

　　由于战争的溃散，铁木真与大部分军队失去了联系，跟随他一起来到巴勒渚纳的人不多，铁木真称他们为巴勒只温惕。
　　铁木真望着巴勒渚纳湖浑浊的湖水，向仍旧跟随自己的人发誓说：“你们是我艰难时期最忠贞的追随者，今后我若成就大业，当与尔等同甘苦，使尔等享有与众不同的权利。”

　　这便是铁木真在巴勒渚纳湖艰难地与忠贞者同饮浑水的经过。巴勒渚纳湖是被沙漠包围着的不毛之地，铁木真将营地驻扎于此倒也比较安全。它但这里绝对不是养精蓄锐的好地方，巴勒渚纳湖水浑涩无比，只能勉强饮牲畜，人则难以下咽。它附近的阿尔泰山终年积雪，因为艰苦荒凉这里鲜有生气，险恶的生存环境甚至吸引不来动物，铁木真眼下面临的最棘手问题就是缺乏食物来源，他们一度只能依靠树叶的残片和干枯无味的野草果腹。

　　就在这时，他遇到了一个来自汪古部的商队，为首人名叫阿三（不是印度人），他是专门为部主吉忽里搜集商品的仆人。阿三骑着白骆驼，赶着一千只羯羊，想顺着额儿古涅河而下，去收购貂鼠和灰鼠。他非常仰慕铁木真的威名，便将自己手中的羊悉数送给了铁木真。汪古部乃是突厥系一分支，属于白鞑靼，他们与克烈和乃蛮一样信仰聂思脱里派基督教，并且与金国长期缔盟。在蒙古语里汪古就是边墙的意思，他们是金国驻守草原的第一道防御系统。

　　阿三的援助使铁木真的苦难暂时得到了缓解，他通过阿三向汪古部首领吉忽里表达了希望能缔结联盟的愿望。阿三很高兴地接受了他的友谊，之后，他还利用行商的机会为铁木真联系上了许多失散的部队。
　　铁木真下一步的打算是修养士马，他计划将驻营迁徙到水草丰美的贝尔湖以东之地或呼伦湖附近。这时与他失散的弟弟合撒儿也前来汇合。原来，合撒儿在铁木真部队被击散时一家都被扎木合抓住做了俘虏。扎木合与桑昆商议利用合撒儿将铁木真引出来消灭掉，合撒儿千难万险地逃了出来。他沿着合剌温石质都山的诸山岭，依靠吃动物的生皮和筋一路寻找铁木真，终于在巴勒渚纳湖，才和哥哥相遇。

　　日期：2013-11-03 17:54:11
　　合撒儿告诉铁木真，王汗虽然放弃了进攻的念头，但扎木合与桑昆仍将其视为喉中之鲠，如果铁木真不死，他们将寝食难安。如今，他们正在搜寻铁木真的方位，企图趁他没有恢复元气之前将他消灭。
　　铁木真听到这些话后，立刻放弃了之前养精蓄锐，伺机反扑的想法。他觉得应利用合撒儿的妻小尚在王汗营地的机会假意让合撒儿投降，里应外合将其消灭。
　　于是他派遣合撒儿的那可儿合里兀答儿和察忽儿罕两人前去克烈部，用合撒儿的口气去对王汗说：“我在深深的大漠里遥望我的哥哥，却看不见他的形影，无论怎样都寻不到他的踪迹，我每天只有披星而宿，枕土而眠。既然我的妻子、儿子如今都在父汗处，若蒙父汗信任，我就投靠到父汗处来。”

　　合里兀答儿、察忽儿罕两人到了王汗那里，把前述所谓合撒儿的话对王汗说了。王汗毫无戒备，他开心地说：“合撒儿此乃明智之举。”
　　他命人搭起金撒帐，兴高采烈地在里面举行宴会。看着宴会上的靡靡歌舞，老迈的王汗感到自己仿佛再次焕发出了年轻时的豪情，恍惚地觉得自己已经是沙漠之王了，正在君主的宝座上接纳来自五湖四海的朝拜。
　　而此时的蒙古军的先锋主儿扯歹和阿儿孩则趁着黑夜不断换骑疾驰，连夜兼程。王汗不知自己已被掩袭包围，他听到有人议论说：“山外面有很多身穿黑衣的蒙古兵。”
　　王汗却兴奋地说：“是吗？那是合撒儿来归附我了。”

　　待到外面已然喊杀震天，王汗才恍然大悟，正在欢庆的克烈部士兵本来毫无战意，慌忙之中有的甚至连武器都找不到了，许多马在没有人驾驭之前就被来势汹汹的蒙古军斩杀了。他们像饥谨的恶狼看到羊群一般汹涌而来，在夜色的掩盖下，克烈部根本不清楚对方究竟来了多少人，本来数倍于铁木真的兵力在慌乱中丝毫体现不出优势来。进攻的和逃跑的撞在了一起，彼此都以为对方是敌人，这种慌乱让王汗感觉铁木真仿佛带来了千军万马。

　　两军厮杀了三夜三天。第三天，克烈的士兵因为精疲力竭选择了投降。包括叛逃克烈的阿勒坛、答里台和蒙格秃乞颜三大蒙古旧贵族都选择了投降。铁木真对他们说：“你们过去都是背负着誓约的子民，却叛我而去，我本来是要杀死你们的。但念在你们都是先祖可汗的子孙，我便降恩饶恕你们。”