这天，呼延庆被带到皇帝寨，金太祖对他说：
　　“跨海以求通好，不是我们先提出来的。南北夹攻辽国，也不是我们去求你们。可是，你们再三轻慢我们。我们派去使臣，手捧国书，可你们皇帝竟然不予接见，这让我很生气。”
　　呼延庆不知金太祖叫他来干什么，所以只是静静听着，一言不发。

　　金太祖接着说：
　　“我们自从立国，已获得辽国数个州郡。其它州郡，也都可随时获取。上次之所以遣使去你朝，是想结好邻国。你朝派来的使者半路不幸病逝，应该再派遣其它使者来，不该只派你一个翻译过来议事。这不是轻视我们吗？以此来看，你朝根本并不想与我结好。我本想把你留在这里，但转念一想，错在你们朝廷，不在你，所以我决定放你回去。你回去后，见到你们皇帝，请你转告他，如果真想与我结好，共同灭辽，请派遣使臣来，早示国书，若依旧使用诏书，定难从也。”

　　接着，金太祖解释了一下与辽国和解之事：
　　“辽国确实曾遣使过来，想册封我为东怀国皇帝。在与你们交结之前，我曾多次遣使去辽国，令其册我为帝，我想获取皇帝仪仗。可我们派往辽国的使者还没回来，你与马政来了，要求通好。我既然已经许诺与你家通好，所以，辽国册封我为至圣至明皇帝我就没接受。而且，因为辽使礼仪不全，我还鞭打了他们。我一直遵守与你朝的约定，可没想到你朝竟然如此轻慢我们。希望你赶快回去，把这里的真实情况报告你家皇帝。”

　　接着，金太祖交给呼延庆一封国书，说：“你回去后，务必告诉你家皇帝，我与辽国并没讲和，也不可能讲和。如果你家皇帝还想与我一起，南北夹击辽国的话，请派正式使者过来通好。”
　　十二月二十五日，呼延庆辞别金太祖，快马加鞭，一路往南疾驰。十二月正是东北最寒冷的季节，呼气成霜，滴水成冰，西北风嗖嗖地吹来，像手术刀一样锋利。从行之人，有的冻裂了皮肤，有的冻掉了手指。
　　宣和二年(1120)二月，呼延庆回到登州。王师中见呼延庆又黑又瘦，疲惫不堪，劝他在登州休息几天再赴京。呼延庆不同意，他觉得自己肩负重任，必须马上进京。

　　二月底，呼延庆来到东京城。此时，东京城刚下过一场大雪，城内树木和房屋建筑全都银装素裹，呈现出一派北国风光景象。望着这银色雪景，呼延庆感觉有些恍恍惚惚。
　　呼延庆很快被安排入宫觐见，在崇政殿，他向宋徽宗详细奏报了临行前金太祖所说的话，以及自己这半年来的亲身经历和耳闻目睹。
　　宋徽宗仔细听完后，提出了三个问题：“以你之见，金国兵力究竟怎样？他们能打败辽国吗？金国皇帝这人怎么样？”
　　呼延庆回答说：“金国兵力强盛，战将云集，战斗力很强，但能否打败辽国，臣不敢妄言。那金国皇帝名叫完颜阿骨打，身材高大，性格冷峻，治军严明，深得人心。臣临行前还听说，金国兵马已开始集结，不久将出兵攻打辽国上京。陛下如果还想联金灭辽，以收复燕京的话，最好赶紧派人去金国皇帝那里商谈。”
　　听了呼延庆转述的金国皇帝所言，又听了他对金国的所见见闻和所感，宋徽宗一夜未睡，陷入深思。他萌生了利用金人武力收复燕云十六州的念头。他想，可不可以大宋不出兵，而是将每年给辽国的岁币转交给金国，以此来换取燕云十六州？在他看来，利益是可以交换的。政治是什么？不就是相互利用吗？他觉得应该遣使去金国，继续与金国保持交往与联系。
　　第二天，宋徽宗派内侍张迪去通知蔡京与童贯，朕已决定再派遣使者前往金国。关于具体人选，令蔡京和童贯进行合议。
　　童贯的建议是让赵良嗣出马，他对蔡京说：“赵良嗣对辽国与金国都有所了解，他也能言善辩，太师以为怎样？”

　　蔡京也觉得赵良嗣是合适人选，于是，派人去请赵良嗣来政事堂。
　　赵良嗣这几年日子虽然过得很舒适，但一直没得到重用，没建立什么功业。他来到政事堂，得知蔡京和童贯共同推荐自己出使金国，他很激动。他知道，展现自己才华的机会来了，实现自己抱负的机会到了。
　　赵良嗣说：“感谢太师、枢相对良嗣的信任，良嗣定当竭尽全力，鞠躬尽瘁，为大宋争取利益。不过，良嗣有个请求。”
　　蔡京问：“什么请求？但讲无妨。”
　　赵良嗣说：“良嗣请求携带国书前去，这样方显正规和重视。”
　　童贯说：“现在就给金国使用国书，为时过早。你这次先去摸摸情况，如果确实需要，下次再用就是。”
　　赵良嗣很尊重童贯，见童贯这样说，只好默然不语。
　　蔡京说：“这样凭空去谈，也不是办法。不如请皇上写份手札，你携带御笔而去。”
　　童贯点头称赞。
　　不久，宋徽宗下诏，任命中奉大夫右文殿修撰赵良嗣代理朝奉大夫担任正使，忠训郎王环为副使，依旧从登州乘船渡海，去往金国。对外依然宣称，前去辽东买马。
　　赵良嗣携带的宋徽宗的御笔手札，是这样写的：

　　“据燕京并管州城原是汉地，若许复旧，将自来与契丹银绢转交。可往计议，虽无国信，谅不妄言。”
　　就是这份御笔，后来引出了许多争议和麻烦。
　　宣和二年(1120)三月二十日，赵良嗣一行从登州上船，渡过渤海湾，到达了辽东苏州关。赵良嗣向苏州守臣高国宝说明来意，打算从这里乘马，去往涞流水河畔阿芝川，觐见金国皇帝。
　　高国宝对赵良嗣说：“你们不必去阿芝川了，我国皇帝此时正在咸州（今辽宁开原）,你们可直接去那里觐见。”
　　赵良嗣于是改变计划，乘马直奔咸州。然而，他们到达咸州时，金太祖已率军离开了。此时，金军主力正兵分三路，杀向辽国首都上京临潢府（今内蒙古巴林左旗林东镇）。
　　日期：2022-04-14 20:34:46
　　赵良嗣马不停蹄，拼命追赶，终于在青牛山下追上了金太祖。只见金太祖骑着一匹枣红色高头大马，头戴貂皮帽，胸挂护心镜，脚登乌皮靴，威严而庄重。他没和赵良嗣多言，只令其随军前进。当时，辽国派来的使者习泥烈，也正跟着行军队伍前进。
　　这是一支骑兵劲旅，气势汹汹，他们每行进三十里，便鸣角吹号，以壮军威。

　　几天后，赵良嗣跟随金太祖来到上京城南的一座山冈上。这座山名叫龙冈，群山环卫，飞鸟翔集，松涛林海，佳气葱郁，站在山顶上四面瞭望，顿感心旷神怡。
　　上京临潢府，是建设在塞外大漠上的一座城池，是辽太宗耶律德光在太祖耶律阿保机所建皇都的基础上，扩建而成。城池的北面是天梯山、蒙国山，西面有别鲁山，别鲁山下是蜿蜒流淌的白昔戈洛河。临潢府城楼高达两丈有余，全城幅员二十七里，有城门八座，皇城坐落在城北高地一带。
　　望着上京临潢府，赵良嗣心潮起伏，感慨万千。他熟悉这座城池，作为前辽国官员他曾来过多次。岁月沧桑，山水轮转。城池依旧，物是人非。他做梦也没想到自己会以大宋使者的身份，再次来到这里。