十二月十八日，傅弘烈领兵从梧州出发，至月底与莽依图所部会师于广西贺县，准备向西进取平乐、桂林。
　　康熙十七年一月中，清军抵达平乐城南边的桂江河畔，守城吴军见清军势众，不敢战，退守入城。接着，王国栋所部三千兵也赶到。这时，忽听闻吴将马宝已带兵攻取了富川县，已距平乐不远。而且，吴军大将吴世琮也领兵三万余，从桂林来攻。
　　当时正是冬季，降雨稀少，骑兵可以轻易渡江。莽依图所部属八旗军，多骑兵，傅弘烈、王国栋所部属绿旗兵，多步兵，为了有利于骑兵冲击，莽依图所部在桂江东岸的平地处扎营。傅弘烈、王国栋率部在桂江西岸的山岭处扎营。两营占据有利地形，互成犄角之势，准备迎击来犯之敌。　
　　日期：2021-03-31 16:46:15

　　圣祖览奏后诏谕：将军巡抚傅弘烈思念国恩，密约反正，所领官兵从未支取朝廷俸饷，缺枪少炮，竟奋勇入粤西，屡奏捷功，其诚可嘉。莽依图等临阵畏缩，支援不利，托言粮饷不继，退奔钟山、贺县，径回梧州、德庆，致使已复地又弃于敌。今若梧州乏粮，必将退回肇庆；肇庆乏粮，必将退回广州；倘广州乏粮，难道还要弃广州而还师吗！今实宜痛改前辙，戴罪立功。
　　莽依图对此也很自责，认为自己作为武将，疏于观察，平乐战役的失利，应该比文官出身的傅弘烈负有更大的指挥责任。因此，他向朝廷具疏请罪，引咎请罢将军之职。圣祖阅后，宽慰之，令其留任图功赎罪。
　　圣祖接傅弘烈的疏报后，再次谕令尚之信遣发精锐万人，多备火药、火炮，速往广西支援。令将军额楚赴梧州。圣祖又诏谕驻潮州的赖塔：令他选耿精忠藩下精兵两千、潮州总兵刘进忠部下五千兵，都交给都统马九玉统一指挥，驰援广西，并力破贼。
　　尚之信上疏说：因为高、雷、廉三郡初定，人心不稳，他不得不留驻广州，以应意外之变。圣祖允准，令他为广西军务支付二十万两饷银，许他不必亲往广西，可速发精锐万人增援。
　　日期：2021-03-31 17:40:26

　　潮州总兵刘进忠自去年六月降清后，故态复萌，暗中与吴三桂联系，把康亲王招抚的檄文送交吴三桂，想招吴军以自救。此事被一直盯梢他的尚之信发现，密报朝廷，引起圣祖警觉，指示兵部：刘进忠心怀诡谲，非实意归诚，可知会康亲王密为之戒备。
　　清军在广西失利，在江西却有收获。吴将韩大任自吉安弃城逃遁后，率所部一直在赣东南的兴国、宁都一带飘荡，简亲王、安亲王都在极力招降他。慕客王怀明与福建布政使姚启圣是同乡，因而力劝韩大任投诚于康亲王。康熙十七年二月末，韩大任依从王怀明的意见，率属下文武将官九百多人、兵一万三千余，至汀州康亲王军前投降。
　　圣祖得报大悦，命将韩大任驿送京师，特赦其叛逆之罪，授予正三品护军参领之职。王怀明以招降功议叙，授予四品道员，给假归里。之后，王怀明欲往川陕再立新功，康亲王奏明圣祖，又将他调往抚远大将军图海处。
　　日期：2021-03-31 18:41:56
　　三月，吴军乘平乐战胜，大举反攻，把清军已收复的浔州等郡邑陆续夺回。已降清的高州总兵祖泽清见清军在广西东部全线溃败，已退守梧州，便又在高州宣布剪辫反清，复占高、雷、廉之地。
　　圣祖对反复无常的祖泽清痛恨至极，授权尚之信除掉他。因祖泽清一直觊觎广州，尚之信早视其为肉中刺，马上率兵与将军额楚配合，进抵电白，祖泽清的部队军纪败坏，不得民心，很快即被清军打败，他闻讯后连夜逃跑，清军陆续收复高、雷、廉全境。
　　此后，清军在梧州地区增兵防御，吴军不能进取，双方在广西东部进入相持阶段，时间一直持续到当年底。
　　日期：2021-03-31 19:20:57
　　湖南方面，清军与吴军在岳州、洞庭湖一线相持不下，因吴军防守严密，清军始终没机会进取。时间一长，吴军偶尔有战船出动，清军水师也仅仅鼓棹以待；听到吴军发炮，清军也象征性的发炮回应。

　　贝子章泰几次向领兵主将贝勒尚善献策、请战，尚善都不同意。清军在军事上没有进展，便展开政治攻势。经常向岳州、长沙的兵士和百姓发出布告，陈说形势，公布朝廷招降政策，指明出路。
　　尚善常以他个人名义，给吴三桂在岳州的重要将领分别写信，劝谕投诚。
　　康熙十五年二月，吴将马宝当时正协助吴应麒防守岳州。因他是吴三桂手下一员猛将，尚善在给他的信中写道：凡吴三桂窃据之地，即挖深沟，插马签。抱头缩颈，唯恐大军进剿，乃专务诡诈，往往以败为胜，虚张声势，蛊惑人心，想将军亦熟闻而厌倦矣。兼之昏聩，残年奄奄待毙，逆侄逆婿凶暴不仁，性多猜忌，行将祸起萧墙，此必溃之势也。吴三桂困守一隅，如蜗牛升壁，涎沫一尽，立见枯死，人情瓦解，逆胆已寒，正将军立功报国之日，事在反掌之间…

　　但此时马宝正被吴三桂厚意笼络。马宝性情乖戾，多与人不睦，唯只服吴三桂。连吴三桂的侄婿都让他三份，故而尚善的劝降信对他没有起作用。
　　日期：2021-03-31 20:20:26
　　除了从福建招募了千余名水性好的绿旗兵充实岳州水师，尚善等将领基本无事可做。尚善本人也自嘲年老，只能在营中批阅或上报军书，或于军务之暇，饮酒作诗，高卧一笑而已。
　　方光琛早就对吴三桂说过：吴应麒妄自遵大，不可重用。但吴三桂用人唯亲，把湖南最重要的护卫屏障岳州交给他防守。吴三桂做了长期固守湖南的打算，在岳州储备了大量粮食，足够吴军三年食用。为以防万一，这些粮食平时是不许动用的。
　　在荆州与岳州相持时期，两地商贾互相出入，双方各设关卡抽税，用以佐助军需。当时，荆州米价一两一石，湖南银贱，只有三钱的价格。荆州盐贱，一钱一包，而湖南贵至三钱一包。两地商人议定，以五包盐换一石米。吴应麒贪婪，以为用三钱之米换一两五钱之盐，是一桩奇利的买卖，便倾仓倒换，所得银两尽入私囊。
　　除此之外，吴应麒还随意克扣士卒的军饷。他属下有一个王姓总兵极力劝阻，吴应麒大怒，欲除掉他，王总兵害怕，秘带三百人投降了清朝。

　　日期：2021-03-31 21:16:18
　　吴三桂委任的水军都督林兴珠，率水师镇守洞庭湖的布袋口。本来与吴应麒防守的岳州互相配合，互为犄角，但是，自吴应麒被封为总统大将军（总统者，统属岳州诸将也）那一天，林兴珠等入府门祝贺，吴应麒责令他们行属员的礼节，走偏门，林兴珠不肯，于是两人有了嫌隙。吴应麒便在吴三桂面前说林兴珠的坏话，言林兴珠自大，恐早晚要反。
　　吴三桂相信了他的话，令水师副都督杜辉代行洞庭湖水军职权，将林兴珠调往洞庭湖南端的湘江口、地理位置不十分重要的湘阴县屯驻。湘阴县知县原是满洲人，吴军进湖南时降了吴三桂，仍留任原职。当马宝救吉安未果返回时，他的部队军纪败坏，所过**掳掠，湘民惊慌逃难。湘阴知县出告示安民，谓：马将军御军素有纪律，虽小不利败归，所过秋毫无犯耳，不必惊避。
　　马宝见到“败归”二字，深感耻辱，想找机会杀掉知县。知县很害怕，思归本朝。刚好林兴珠被贬湘江，心中不平，这时，安亲王岳乐又授意偏沅巡抚韩世琦给林兴珠来信，劝他投诚。林兴珠与湘阴知县意见相合，准备一起投向清军。但两人家口尚未聚齐，结果因时间拖延致事机泄露。情况紧急，两人准备马上投诚。
　　日期：2021-03-31 22:12:19
　　康熙十七年三月中，林兴珠遣部将杨廷言往安亲王军前投递致降书。安亲王即遣副都统甘度海、阿进泰领兵往迎，又遣参领沙纳哈率兵收取林兴珠所部管辖的船炮。
　　甘度海、阿进泰两人到湘阴县后，怕有危险，不愿据守湘江口，干脆把岸边所见的吴军战船尽数烧毁，然后带领林兴珠所部回返清军大营。之后，沙纳哈也回返，称吴军战船都已被毁坏，只好空手而归。安亲王无奈，只好据实上报朝廷。
　　不久，即得圣祖谕旨：林兴珠不忘国恩，率其所属人员倾心归正，深为可嘉！其从优封侯爵，授建义将军，留安亲王军前剿抚贼党。副都统甘度海、阿进泰贻误军机，情罪可恶！着革职，逮至南昌收押。
　　不久，林兴珠得知两个儿子都被吴三桂杀害，妻子也被遣发云南。他痛恨至极，发誓报仇。由于林兴珠熟悉洞庭湖和湘江水道，掌握吴军水师机密，他的降清，对吴三桂的水师相当不利。