嫡长子慕容皝堪当大任，负责部族内的一切军政事务。作为指定的接班人，慕容皝需要用军功维护世子之位。
　　公元322年年初，慕容氏跟拓跋部发生了一次小摩擦。再次对阵还是不分胜负，双方各自退兵。慕容皝遂改变目标，准备向段部报复围城之仇。

　　头年段忽跋邻过世，段末杯自立为单于和辽西公。他积极配合石勒剿灭幽冀的拥晋势力，对平州的慕容部并无过多的防范。原因很简单，两家有着密切的姻亲关系。譬如，慕容皝的母亲是段末杯的姑母，慕容皝则是段末杯的表弟兼堂妹夫。
　　腊月，慕容皝闪击段部。攻其不备，慕容铁骑一鼓作气打进了令支城。领兵在外的段末杯慌忙跟堂妹夫讲和，允诺恢复两家的盟约。慕容皝见好就收，劫掠一千多家百姓及大量的战利品返回了棘城。
　　这一年，慕容皝新纳了妃子高氏。高氏将生养慕容皝的第四个儿子。
　　在汉化初期，慕容氏仍旧跟胡人结亲为主。所以关于高氏的族裔，有高句丽、鲜卑、匈奴等多种说法。不过，老狼认为以上全非高氏的族源。
　　高句丽还在跟慕容部敌对，这两年也没有交集，二者突然联姻的可能性不大；多年后，鲜卑高氏由鲜卑楼氏改姓而来，然而此刻并不存在鲜卑高氏；因地域关系，匈奴高不识的后人没有机会跟慕容皝接触，故也排除。那么，高氏可能出身汉族吗？
　　老狼注意到了归顺慕容部的勃海人高庆。从时间来看，高氏族女有机会嫁给慕容皝。再有，高庆的堂哥高瞻身材魁梧----他比慕容廆还高两寸；而皝妃高氏的儿子身长超过两米。俗话说，娘高高一窝；瞧上去，遗传基因也蛮匹配的：）另外，辽东人高诩（诩读音：许）深受慕容廆的信任，皝妃出身辽东高氏的可能性也非常大。

　　老狼推测，高氏应为勃海高庆或辽东高诩的族人。依据《晋书》，高氏并不得宠；毕竟，这是一桩为了君臣关系而促成的政治婚姻。
　　公元324七月，东晋遣使来深化双边关系。
　　翻年后，石勒也想拉拢慕容部。他派使节到棘城通好，并且封官许愿。两国交兵，不斩来使。慕容廆把使者捆成粽子送到建康去了。
　　石勒大怒，可辽东鞭长莫及。于是，他扶持宇文部遏制慕容氏。
　　棘城兵败后，宇文悉独官忧愤而死；儿子乞得归接替大人之位（《魏书》称作乞得龟）。五年来，宇文部一直在舔舐伤口。获得石勒支援，乞得归认为自己能够同慕容氏再决雌雄了。
　　公元325年二月，宇文乞得归亲征慕容部。乞得归气势汹汹，山雨欲来风满楼。
　　两年多没打仗了，来得正好！慕容廆命令慕容皝统率中军，裴嶷为右翼，慕容仁为左翼，协同反击宇文大军。据说，拓跋氏和段部也派人跟随慕容部作战。
　　紫蒙川到棘城有两条路。前者沿白狼水经柳城抵达，这是宇文部入寇的老路；后者沿饶乐水（《魏书》等写为浇水）到西辽水，顺河而下经草原绕道棘城。
　　按照部署，慕容仁从平郭赶赴白狼水布防，挡住乞得归的进攻；慕容皝与裴嶷远赴饶乐水，从后方杀向紫蒙川----四十多年前，祖父慕容涉归就是这么干的。
　　乞得归沿白狼水杀到伯林（《魏书》作柏林，今据《十六国春秋》），并猛击慕容仁。虽然攻势如火如荼，可他毫无进展。忽知慕容皝的动向，乞得归大惊失色。他急忙留下侄儿悉拔雄（《魏书》作兄悉拔堆）牵制慕容仁，自己带队赶往饶乐水抵御慕容皝。
　　慕容仁瞅准时机由守转攻，当场斩杀悉拔雄。兵贵神速，慕容仁直抄乞得归的后路。前线，慕容皝也挥师夹击。宇文官兵闻风丧胆，溃散而逃；乞得龟无法约束部队，不得不亡命大漠。慕容皝派兵追赶三百多里，都没能抓住他。
　　慕容皝和慕容仁攻入了紫蒙川（今老哈河中下游），宇文部游牧了一百五十年的紫蒙川。积甲山齐，他们缴获了上亿辎重、数百万的牲畜、数万的俘虏。
　　宇文氏百年的积蓄毁于一旦，祖孙三代一个比一个输得难看。无论攻坚还是野战，他们全都惨败于慕容氏。宇文部孜孜不倦地替人作嫁，他们的失败成就了慕容家族的霸业。
　　振旅凯旋，慕容兄弟班师了。他们骄傲地退兵了，带走了荣耀与辉煌，留下宇文部在紫蒙川苟且偷生。长长的俘虏队伍里，慕容皝一眼看中了美丽的兰姑娘。
　　早年间，兰氏、呼延、卜氏、乔氏同为匈奴四姓贵族。后来，兰姓追随宇文氏演化为鲜卑人。兰姑娘嫁给慕容皝，生育了其第五个儿子。从此，兰氏一门跟慕容氏恩怨牵绊。
　　日期：2019-12-24 11:04:02
　　（30）泰山崩殂
　　东北三大鲜卑，慕容一枝独秀；宇文趋于式微了，段氏还在挣扎。

　　段末杯重新把蓟城并入麾下，声势稍振。尽管同慕容部发生了冲突，但好歹是亲戚，谁也不好意思下死手。于是，段末杯东盟慕容、南联石赵、西和拓跋，北结宇文。在其带领下，段部槁苏暍醒（暍读音：耶）。可惜好花不常开，好景不长在。这位首领归天后，段氏又内讧了。
　　公元325年三月，段部最后的枭雄，单于段末杯辞世。他的弟弟段牙排挤了年幼的侄儿，当上了辽西公。不过段牙有勇无谋，终究还是被人牵着鼻子走。
　　十一月，段牙收到了慕容部的贺信。信中，姑父慕容廆谆谆教导：“令支苦寒偏远，穷乡僻壤；蓟城形胜之都，帝王府国。贤侄宜幸驾南州，以图燕赵膏腴。”
　　老辣的慕容廆连哄带骗，劝说段牙迁都。经不住诱惑，更不想招惹恶邻，段牙打算搬离令支。然而，段部在令支生活了四十年；陡然听说即将迁居，部众怨声载道。